周四沪深两市迎来大反弹，半导体、新能源、军工等科技题材大幅上涨。科创50指数涨幅超过4%，创业板指涨幅超过5%，收盘点位首次超过沪指。两市超过只个股上涨，市场情绪明显好转。两市成交量有所回落，但仍维持在万亿元上方；北向资金净买入42.28亿元。
盘面上，半导体产业链方向再度领涨，南大光电、蓝英装备、容大感光、圣邦股份等斩获20%涨幅。南大光电28日公告子公司日前获得大基金二期1.83亿元投资，当日股价大涨15%。
创业板指数及上证综指昨分时走势图
财经要闻
1、为对冲跨月资金扰动、维护月末流动性平稳，央行7月29日重启亿元逆回购。这是自6月末以来，央行再次重启亿元逆回购。此举打破了近期零投放、零回笼的惯例，对冲亿元到期量后向市场净投放亿元，护航跨月资金面。
2、为促进钢铁行业转型升级和高质量发展，经国务院批准，国务院关税税则委员会发布公告，自年8月1日起，适当提高铬铁、高纯生铁的出口关税，调整后分别实行40%和20%的出口税率。同时，取消部分钢铁产品出口退税。
年上半年我国钢材进出口情况制图：郭晨凯
海关数据显示，年上半年我国累计出口钢材.2万吨，同比增长30.2%。同期，累计进口钢材.9万吨，同比增长0.1%；累计进口钢坯.90万吨，同比增长3.8%。考虑钢坯进口，年上半年我国粗钢净出口.27万吨，净出口量已经超过去年全年的万吨。
3、在本周前3个交易日市场剧烈震荡之时，逾百亿资金借助ETF涌入A股市场。此外，多只追踪恒生科技指数的ETF也颇受资金青睐，3个交易日净申购份额也超过10亿份。
7月26日，上证指数下跌2.34%，创业板指下跌2.84%，当日股票型ETF获净申购58.02亿份，这也是二季度以来股票型ETF净申购份额最高的一次。
7月27日，市场继续调整，上证指数下跌2.49%，创业板指下跌4.11%，资金继续借助ETF快速抄底。当日，股票型ETF净申购33.92亿份。
7月28日，市场有所回暖，上证指数下跌0.58%，创业板指上涨1.61%，资金流入态势不减，股票型ETF获净申购份额同样超过30亿份。
从具体资金流向来看，代表中小盘风格的中证ETF以及成长风格鲜明的双创ETF吸引大量资金流入。就中证ETF而言，7月26日至7月28日，3个交易日内，20只中证ETF获净申购13.33亿份，8只双创ETF则获净申购27.27亿份。
4、宁德时代发布第一代钠离子电池。宁德时代开发的第一代钠离子电池有这些主要性能指标：电芯单体能量密度已经达到了Wh/kg，这是目前全球最高水平，在常温下充电15分钟，电量就可以达到80%，具备了快充能力。
5、7月29日晚，华为旗舰手机P50系列正式发布，共有P50和P50Pro两款产品，预装鸿蒙操作系统。华为P50手机起售价为元；P50Pro售价元起。华为P50系列镜头此次采用了万象双环设计，有四个摄像头；华为P50Pro搭载无界微曲屏幕，支持hz刷新率，重量为g；华为P50搭载经典纯平屏幕，支持90hz刷新率，重量为g.P50全系支持P3全局色彩管理、10.7亿色色阶及hzPWM调光。华为P50系列全系搭载66W有线超级快充、双扬声器，IP68级防尘防水能力。
投资聚焦
发改委支持合理拉大峰谷电价价差，储能产业获支持
29日，国家发改委印发《关于进一步完善分时电价机制的通知》，要求系统峰谷差率超过40%的地方，峰谷电价价差原则上不低于4:1，其他地方原则上不低于3:1。此外，各地要在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制，在峰段电价基础上，上浮比例原则上不低于20%。
国家发改委有关负责人表示，此次调整最大的亮点是合理拉大了峰谷电价价差，为引导电力用户削峰填谷、促进储能加快发展释放了清晰强烈的价格信号。
广发证券陈子坤认为，面向未来，“源网荷储一体化”和“风光水火储一体化”模式将实现多能互补，储能行业空间将逐步打开。
宁德时代（750）29日正式发布第一代钠离子电池，已开始与储能客户进行商业化合作；
南都电源（068）具备储能产品的系统解决方案能力。
上半年风电新增装机同比大增，行业盈利能力有望反转
国家能源局发布的最新数据显示，年1-6月，全国风电新增并网装机万千瓦，其中陆上风电新增装机.4万千瓦、海上风电新增装机.6万千瓦。截至年6月底，全国风电累计装机达到2.92亿千瓦，其中陆上风电累计装机2.81亿千瓦、海上风电累计装机.4万千瓦。
年1-6月我国风电新增装机万千瓦。年上半年全国风电新增并网装机同比去年增长71.52%，陆上风电新增并网装机同比去年增长65.29%，海上风电新增并网装机同比去年增长.45%。
机构认为，年开始，陆上风电开始进入平价时代，而此后海上风电的补贴也将逐渐退出，取而代之的是“碳达峰”和“碳中和”政策，补贴政策向中长期的目标指引政策转变。
同时，国家电网也积极推进储能项目建设，包括抽水蓄能和化学储能等，为可再生能源大规模接入带来的调峰调频需求提供支持。
预计政策的变化将熨平波动，风电行业将迎来相当长的成长期，预计“十四五”期间风电年均新增装机有望超50GW，年化增速10%-15%。在“碳达峰”和“碳中和”中长期目标政策的指引下，在成本下降的推动下，行业将迎来明显的成长期。
电气风电（）已经具备国内领先的风电整机设计与制造能力，产品基本实现了全功率覆盖和全场景覆盖。
东方电缆（）已承担多个海上风电海缆及施工总承包项目，为用户提供系统解决方案。
公司聚焦
苏宁易购：新董事会产生黄明端当选董事长
7月29日晚间，苏宁易购()公告称，苏宁易购新一届董事会产生。新任董事长黄明端表示，苏宁易购已经构筑起国内最完整的线上线下零售服务体系，下一步发展将明确三大战略路径——做好零售服务商、做强供应链和做优经营质量。苏宁易购同时公告，今年以来公司遇到阶段性挑战和困难，为保证公司稳定经营，实现健康发展，公司拟终止实施回购股份事项。截至目前，公司尚未实施此次股份回购。
万华化学：上调8月份中国地区MDI价格
万华化学（）上调8月份中国地区MDI价格，自今年8月起，公司中国地区聚合MDI分销市场挂牌价元/吨（比7月份价格上调0元/吨），直销市场挂牌价元/吨（上调0元/吨），纯MDI挂牌价元/吨（上调0元/吨）。上半年净利同比增%。
上海电气()：免去郑建华公司董事长等职务
江淮汽车()：江淮或为小米代工等报道内容不属实
*ST东海A()：终止重大资产重组事项
南大光电(346)：承担的国家科技重大专项项目通过验收
*ST新亿()：深圳易楚未能履行承诺公司3.3亿元款项未收回
廊坊发展()：恒大地产集团所持公司股份被冻结
辰欣药业()：科伦药业受让公司10%股份
开元教育(338)：拟定增募资不超2.22亿元实控人全额认购
永福股份(712)：拟定增募资不超6亿元实控人拟参与认购
建设银行()：获准发行不超亿元二级资本债券
中顺洁柔()：拟上调股份回购金额至6.6亿元-10亿元
通化东宝()：拟回购1万股-万股用于注销减少注册资本
科伦药业()：拟万-万元回购股份
神火股份()：云南神火受限电影响年初经营计划将无法完成
金杯电工()：拟7.11亿元投建新能源汽车电机专用电磁线扩能项目
同德化工()：与山西省投资集团开展可降解塑料等业务合作
键凯科技()：与泰坦科技签署《战略合作框架协议》
双塔食品()：拟与杭州科技围绕植物基食品战略合作
热景生物()：新冠病毒检测产品获法国ANSM批准
*ST济堂(90)：公司及相关责任人收到新疆证监局警示函
兆易创新()：大基金减持计划实施完毕
皖通科技()：南方银谷拟减持公司不超5.83%股份
恒誉环保()：股东拟合计减持公司不超6%股份
绿城水务()：宏桂集团计划减持公司不超1%股份
中原证券()：渤海公司拟减持公司不超2%股份
八亿时空(688)：股东计划减持公司不超2%股份
32只个股获机构买入评级
周四，机构研报共发布45条买入型评级记录，共涉及32只个股。百润股份、东鹏饮料等
